ماهي أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم

ماهو الصندوق السيادي 

هو عباره عن صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى.

يكن وصف  هذه الصناديق بأنها كيان مستقل تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.

ماهي أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم

تجاوزت صناديق الثروة السيادية العالمية 8.2 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ،

مع سيطرة أكبر 10 صناديق ثروة على 69٪ من إجمالي الأصول في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن معهد صندوق الثروة السيادية (SWFI).

معلومات 

• تدير أكبر 10 صناديق ثروة سيادية حاليًا أصولًا بقيمة 5.7 تريليون دولار ، وفقًا لـ SWFI.
• حافظ صندوق الثروة السيادية النرويجي على مركزه الأول بأصول بقيمة 1.18 تريليون دولار ، يليه الصندوق الصيني “شركة الاستثمار الصينية” بأصول تبلغ 940.6 مليار دولار. وجاء صندوق جهاز أبو ظبي للاستثمار في المركز الثالث بأصول بلغت 579.6 مليار دولار.
• وصلت ثلاثة صناديق سيادية عربية إلى المراكز العشرة الأولى ، بما في ذلك جهاز أبو ظبي للاستثمار (# 3) ، وصندوق الهيئة العامة للاستثمار (# 4) ، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (# 9).
• تهيمن الدول الآسيوية ، بما في ذلك الصين وسنغافورة ، على المراكز العشرة الأولى بستة صناديق ، تليها دول الخليج العربي بثلاثة صناديق. النرويج هي الدولة الأوروبية الوحيدة في المراكز العشرة الأولى.

أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم

أكبر 10 صناديق ثروة في العالم من حيث الأصول

1. صندوق التقاعد الحكومي النرويجي

إجمالي الأصول: 1.18 تريليون دولار تاريخ

التأسيس: 1990

البلد: النرويج

الصندوق النرويجي هو أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول مدارة تبلغ 1.18 تريليون دولار.

في عام 2019 ، حقق الصندوق عائدات بلغت 19.9٪ ، وهي ثاني أعلى نسبة منذ عام 1998 من حيث النسبة المئوية ، والأعلى بالعملة المحلية “كرونة” بحسب التقرير السنوي للصندوق لعام 2019.

في 25 أكتوبر 2019 ، وصل الصندوق إلى معلم تاريخي عندما تجاوزت قيمته السوقية 10 تريليون كرونر ( 1 تريليون دولار) لأول مرة.

يستثمر الصندوق في 9،202 شركة حول العالم ، ويمتلك ما يقرب من 1.5 ٪ من جميع الشركات المدرجة في العالم. من بين استثمارات الصندوق ، Apple وNestle وMicrosoft وSamsung.

2. مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)

إجمالي الأصول: 940.6 مليار دولار تاريخ

التأسيس: 2007

الدولة: الصين

صندوق الثروة السيادية الصيني ، CIC هو ثاني أكبر صندوق ثروة في العالم بأصول تحت الإدارة تبلغ 940.6 مليار دولار.

وفقًا للتقرير السنوي للصندوق لعام 2018 الذي تم إصداره في أواخر سبتمبر 2019 ، بلغ صافي العائد السنوي التراكمي لمدة 10 سنوات 6.07٪ وتجاوز هدف أداء الصندوق لمدة عشر سنوات بمقدار 45 نقطة أساس. نمت أصول CIC بشكل مطرد ، حيث بلغ إجمالي الأصول 940.6 مليار دولار أمريكي وصافي الأصول 858.8 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

حوالي 44.1٪ من استثمارات الصندوق كانت في استثمارات بديلة (بما في ذلك الاستثمارات المباشرة) في الخارج ، بينما كانت 38.3٪ في الأسهم العامة ، وفقًا للتقرير.

تأسس الصندوق في عام 2007 برأس مال مسجل قدره 200 مليار دولار ليكون وسيلة لتنويع حيازات الصين من النقد الأجنبي.

3. جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA)

إجمالي الأصول: 579.6 مليار دولار

تأسست: 1976

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

يعد جهاز أبو ظبي للاستثمار ، الذي أسسته حكومة أبو ظبي عام 1976 ، ثالث أكبر صندوق ثروة في العالم والأكبر في الشرق الأوسط بأصول تديرها تبلغ 579.6 مليار دولار.

في أكتوبر 2019 ، اشترى كونسورتيوم بقيادة شركة تابعة مملوكة بالكامل لهيئة أبو ظبي للاستثمار (ADIA) وشركة EQT شركة Nestlé Skin Health مقابل 10.6 مليار دولار وفقًا لبيان صحفي.

وفقًا للتقرير الأخير للصندوق ، بلغت معدلات العائد السنوي لمحفظة الجهاز على مدى 20 عامًا و30 عامًا 5.4٪ و6.5٪ على التوالي بنهاية عام 2018 ، وهي أقل من نسب 2017 بنسبة 1.1٪ و0.5٪. على التوالي.

4. الهيئة العامة للاستثمار (KIA)

إجمالي الأصول: 533.6 مليار دولار

تأسست: 1953

الدولة: الكويت

تعد الهيئة العامة للاستثمار (KIA) رابع أكبر صندوق في جميع أنحاء العالم بأصول تبلغ 533.6 مليار دولار.

تم إنشاء الصندوق بهدف تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل اعتماده على عائدات النفط. الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن إدارة وإدارة صندوق الاحتياطي العام وأصول صندوق الأجيال القادمة ، مع أي أموال أخرى يعهد بها إليها من قبل وزير المالية للدولة الخليجية وبالنيابة عنها. يتم تحويل ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي إيرادات الدولة سنويًا إلى صندوق الأجيال القادمة.

في عام 2019 ، باع الصندوق حصته البالغة 16.1٪ في بنك الخليج مقابل حوالي 500 مليون دولار ، محققًا أرباحًا تبلغ حوالي 100 مليون دولار.

لم يفصح الصندوق عن أي أرقام تتعلق بالعائدات أو محفظة الاستثمارات التفصيلية ، ولكن وفقًا لإقصاءات سوق الأوراق المالية ، تمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة 19.20٪ في بنك البحرين والكويت (BBK) وحصة 24.08٪ في بيت التمويل الكويتي. ، من بين استثمارات أخرى.

5. محفظة الاستثمار التابعة لهيئة النقد في هونج كونج

إجمالي الأصول: 528 مليار دولار

تأسست: 1935

الدولة: الصين وهونج كونج

تأسس صندوق الصرف التابع لحكومة هونغ كونغ في عام 1935 ثم أعيد تسميته فيما بعد باسم قانون صندوق الصرف. تتم إدارة الصندوق من قبل سلطة النقد في هونج كونج (HKMA).

في مايو 2020 ، أعلنت هيئة أسواق المال عن ارتفاع إجمالي أصول صندوق الصرف إلى 528 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أبريل 2020 ، بزيادة قدرها 180.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بشهر مارس 2020.

في عام 2019 ، سجل الصندوق عائدًا استثماريًا بنسبة 6.2٪ ، حيث حققت المحفظة الاستثمارية عائدًا بنسبة 9.7٪ ، بينما سجلت محفظة النمو طويل الأجل معدل عائد داخلي سنوي بنحو 12.4٪ منذ إنشائها في عام 2009 وحتى نهايته. في سبتمبر 2019 ، بحسب بيان صحفي.

6. GIC Private Limited

إجمالي الأصول: 440 مليار دولار

تأسست: 1981

الدولة: سنغافورة

GIC ، صندوق الثروة السيادية في سنغافورة ، هو سادس أكبر صندوق في العالم بأصول مدارة تبلغ 440 مليار دولار.

حققت مؤسسة الخليج للاستثمار عائدًا سنويًا يزيد بنسبة 3.4٪ عن معدل التضخم العالمي خلال فترة العشرين عامًا المنتهية في 31 مارس 2019.

في فبراير 2020 ، استحوذت GIC على برجي LG Twin Towers في بكين من مجموعة LG الكورية الجنوبية مقابل 1.12 مليار دولار. حوالي 32٪ من محفظة GIC مستثمرة في الولايات المتحدة ، بينما 7٪ في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

7. SAFE Investment Company

إجمالي الأصول: 417.8 مليار دولار

تأسست: 1997

الدولة: الصين

تأسست شركة SAFE Investment Company في عام 1997 في بكين ، الصين. وهو حاليًا سابع أكبر صندوق في العالم بأصول تديرها بقيمة 417.8 مليار دولار.

في عام 2020 ، أعلنت شركة SAFE Investment Company عن حصة كبيرة في Euroclear SA لتصبح خامس أكبر مساهم في الشركة بنسبة 4.26٪ ، وفقًا لـ SWFI.

8. Temasek Holdings

إجمالي الأصول: 375.4 مليار دولار

تأسست: 1974

الدولة: سنغافورة

تدير شركة الاستثمار تيماسيك ومقرها سنغافورة أصولا بقيمة 375.4 مليار دولار. تيماسيك مملوكة بالكامل لوزير المالية السنغافوري.

يبلغ إجمالي العائد السنوي منذ إنشائه في عام 1974 15٪ من حيث الدولار السنغافوري ، وفقًا لموقع الصندوق على الإنترنت.

اعتبارًا من مارس 2019 ، يمتلك الصندوق 56٪ من أسهم الخطوط الجوية السنغافورية وحصة 1٪ في شركة Alibaba الصينية العملاقة ، من بين استثمارات أخرى.

9. صندوق الاستثمارات العامة  السعودي (PIF)

إجمالي الأصول: 360 مليار دولار

تأسست: 1971

الدولة: المملكة العربية السعودية

يُعد صندوق الاستثمارات العامة حاليًا ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم العربي بأصول تبلغ 360 مليار دولار.

تقدم الصندوق السعودي في المرتبة 22 في التصنيف العالمي منذ أن تولى محمد بن سلمان رئاسة الصندوق في 2015 ، بحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” السعودية. زادت أصول الصندوق بنسبة 137٪ منذ عام 2015 عندما بلغت أصول الصندوق ما يقرب من 152 مليار دولار ، لتحتل المرتبة 31 عالمياً.

حولت المملكة قرابة 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لتمويل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مارس وأبريل 2020. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة أصول الصندوق إلى 400 مليار دولار هذا العام.

يستثمر صندوق الاستثمارات العامة بنشاط في الشركات الدولية واشترى ما قيمته 8.2 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في 25 سهمًا عالميًا في عام 2020 حتى الآن.

10. المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي

إجمالي الأصول: 325 مليار دولار

تأسست: 2000

الدولة: الصين

يعد المجلس الوطني الصيني لصندوق الضمان الاجتماعي ، الذي تأسس في عام 2000 ، عاشر أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تديرها تقدر بنحو 325 مليار دولار.

يدير صندوق المجلس الوطني للضمان الاجتماعي أصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والذي يعمل بمثابة صندوق احتياطي الضمان الاجتماعي الوطني لتكملة وتعديل إنفاق الضمان الاجتماعي.

تشمل مصادر التمويل المخصصات المالية من الحكومة المركزية ، وتحويل رأس المال المملوك للدولة ، وعائدات الاستثمار في الأموال ، ورأس المال الذي يتم جمعه من خلال طرق أخرى يوافق عليها مجلس الدولة.

¹⁾forbesmiddleeast